資産配分 · AI制作

いつの間にか大盛り

値動きで変わった配分を、当初の方針と照らして見直す。

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学習ポイント

値動きで変わった配分を、当初の方針と照らして見直す。

やさしい解説

一部の資産が値上がりすると、全体に占める割合も変わります。リバランスは配分を見直す考え方です。

発展解説

利益確定を必ず行うルールではありません。新規資金での調整も含め、費用や税、目的の変化を検討します。頻繁な売買で費用が増えないかも確認します。

漫画のテキスト版

1. はる「最初は半分ずつだったのに？」
2. けい「値上がりした方が、大きくなったんだ」
3. りつ「元の方針に合うか、見直そう」
4. はる「おかずの配分なら、毎回見直してる！」

出典・確認日

米SEC Investor.gov「Asset Allocation and Diversification」

「Rebalancing」の値上がりによる配分変化、売却または他資産への追加投資による調整、比較的低頻度での見直し。税と費用への注意は編集部の補足で、個別の日本の税制判断は扱わない。利益確定を必須としない。

数値・価格・会社名は、実績と明記したものを除き説明用の架空例です。漫画は一般的な金融教育を目的とし、特定商品の売買を勧めるものではありません。

出典確認日：2026-10-28

一般的な金融教育を目的とし、個別商品の売買を推奨するものではありません。